Banco Serfinanza entra nuevamente en el mercado de valores, esta vez con un programa de emisión y colocación de bonos aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia por valor de $500 mil millones.
La entidad financiera emitirá este miércoles a través de una oferta pública un primer tramo de los bonos por monto de $200 mil millones apliables hasta $250 mil millones en plazo entre cinco y diez años y con rentabilidad en tasa fija e IPC. La acción se realizará a través de Valores Bancolombia, Corredores Davivienda y Ultraserfinco.
Gian Piero Celia Martínez-Aparicio, presidente de Serfinanza, comentó que con la emisión de bonos después de la conversión, 'Serfinanza vuelve a ser protagonista en el mercado de valores colombiano'. Además, estimó que con esta medida se busca acceder a diferentes fuentes de financiación y fondeo. 'Con esto también generamos un alto nivel de confianza entre los inversionistas colombianos, clientes y público en general'.
Banco Serfinanza cuenta con una calificación AAA, calificación de deuda a largo plazo más alta del mercado de valores, otorgada por BRC Investor Services S.A., Sociedad Calificadora de Valores.
Desde la primera emisión autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la entidad ha demostrado estabilidad y rentabilidad en sus emisiones y colocaciones. La primera emisión se realizó en dos tramos por $200.000 millones en los años 2013 y .014. Para el año 2017, realizaron una segunda emisión de bonos en dos tramos, nuevamente. En esa oportunidad, el valor adjudicado fue por $150.000 millones en el primer tramo y para el segundo tramo realizado en el 2018 adjudicaron $150.000 millones, para un total de $300.000 millones en bonos con plazos de tres a cinco años con tasas de referencia IPC y Tasa Fija.
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