Promigas realizó ayer una operación y se estrenó en el mercado de capitales internacional con una emisión por USD400 millones en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C, que actuará como co-emisor.
La operación tuvo una demanda por USD2.600 millones; es decir, más de seis veces del objetivo que tenía la compañía colombiana. La negociación le permitió a Promigas alcanzar la tasa de interés más baja obtenida por un emisor colombiano en el mercado internacional.
La compañía informó que 100% de los recursos obtenidos serán destinados para refinanciar créditos para apoyar la creciente expansión de Promigas en Colombia y Perú, donde Corficolombiana tiene presencia desde hace más de 10 años con inversiones que alcanzan los US$112 millones.
'Sin duda, nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación', dijo Eric Flesch Santoro, presidente de Promigas.
